线索状态分布
今日待跟进：0 条
待回款任务：0 笔 · 合计 ¥0
组合筛选：
金额
~
创建日期
~
| 客户 | 公司 | 电话 | 来源 | 状态 | 负责人 | 负责部门 | 创建人 | 跟进时间 | 操作 |
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七天内无跟进的线索自动流入公海，所有人可领取
| 客户 | 公司 | 电话 | 来源 | 状态 | 原负责人 | 最近跟进 | 操作 |
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线索转「已成交」时自动触发合同填写；点击「下载导入模板」获取完整字段（合同编号、涉及部门、收款账户/公司、负责人、履约期限、开票信息等），导入的历史合同默认置为已审批。同一合同编号可填多行不同业务类型：主业务类型填「业务类型」列，代理记账周期填「履约开始日期/到期日期」，地址挂靠周期填「地址挂靠周期开始/结束」；同一编号再次导入新业务类型会自动追加且不覆盖已有业务类型，二次导入相同业务类型则为更新。
筛选：
| 合同编号 | 公司名称 | 联系人 | 纳税人识别号 | 业务类型 | 合同金额 | 履约类型 | 代理记账周期 | 审批状态 | 创建人 | 负责人 | 负责部门 | 发票交付 | 操作 |
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按「负责部门」（同步自负责人 / 创建人当前部门）汇总各部门线索与合同的数量、金额
各部门负责情况统计
| 负责部门 | 线索数 | 线索金额 | 已成交线索数 | 已成交金额 | 合同数 | 合同金额 | 已审批合同数 | 已审批金额 |
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以合同「纳税人识别号」聚合；服务中 = 在履约期限内，已完结 = 无在服合同
| 客户 / 公司 | 纳税人识别号 | 合同数 | 合同总额 | 累计回款 | 待回款 | 最近回款 | 状态 | 操作 |
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待回款任务 = 合同金额 − 已审批实收金额；登记回款后进入「待回款审批」，审批通过方计入实收
待续费任务 = 合同履约结束时间距今天 ≤ 30 天；续费金额默认同步原合同金额，审批通过自动顺延履约结束时间
0
待分配合同
周期履约类合同审批完结后自动生成
0
已分配合同
服务人员姓名 + 工号已同步至客户档案
0
涉及客户
按纳税人识别号 / 实控人聚合的客户数
💡
待分配任务 = 周期履约类合同审批完结后自动生成；勾选多个合同后点击「批量分配服务人员」可一次性为所有选中合同分配多名服务人员（姓名+工号）；分配结果实时同步至对应客户档案。
业绩排行以「实际收款金额」为准，且仅统计经出纳角色审批通过的回款
合同保存后自动进入审批流；日常审批在「发起审批」中提交；审批中/完结不可改，驳回后可重提
收款公司 / 收款账户（基础列表 · 一级 / 二级科目）
以下为可选「收款公司」「收款账户」总表。如需级联（选公司后账户下拉仅显示该公司账户），请在下方配置映射。
收款公司 → 收款账户 级联映射（一级科目 → 二级科目）
为每个收款公司指定其下属收款账户。配置后，合同实收 / 回款登记 / 资金台账表单中选中该公司，账户下拉仅显示此处列出的账户。
回款审批设置
代理记账类型（周期履约合同单选项，每行一个，管理员定义）
业务归属选项（合同第2级审批时由审批人选择，每行一个，管理员定义）
业务类型（合同与回款使用的业务类型，每行一个，管理员自定义）
被合同或回款使用的类型不可删除；改动会同步到合同表单与审批流条件。
业务类型二级科目（按一级业务类型配置二级科目，每行一个；用于合同更细分类与流转单路由匹配）
切换一级类型会自动暂存当前类型的二级科目；保存业务类型时一并提交。
续费审批设置
薪资调整审批设置
评优评先审批设置
合同信息脱敏（勾选的字段对非管理员查看/列表时自动隐藏部分字符）
合同可见范围（严格模式）
数据导入导出（全量 JSON 快照 · 备份与版本迭代）
导出将下载包含角色、审批流、系统设置、线索、合同、回款等的完整数据库 JSON；导入将整体覆盖当前数据（保留登录会话），导入前请先导出备份。
👋 员工离职交接（一键交接）
员工离职时，管理员可一键将其名下所有未完成事项（客户线索、合同、审批、回款、续费、待开票任务）批量转移给指定的接收新员工，确保责任无缝衔接。提交前可预览待转移数量；可选同时停用离职账号。
数据导出中心（仅管理员 · 各模块导出 CSV / JSON）
按业务模块导出数据：CSV 为通用表格（嵌套字段以 JSON 写入单元格），JSON 为无损完整数据。线索、用户、评优、薪资记录等已有专用导出，请到对应模块操作；其余模块统一在此导出。
⚠️ 业务数据清空（管理员专用）
一键清空业务数据（客户线索、跟进、合同、审批、回款管理、回款审批、回款、续费、附件），保留账号、角色、部门、审批流与系统设置。此操作不可逆，建议先导出备份。附件仅清除记录，已上传文件会保留。「回款管理」为总开关，等价勾选「合同」+「回款记录」+「回款审批」；「回款审批」仅清除回款类审批实例，不影响合同/续费/日常审批与回款记录本身。
角色管理（权限模板：可自定义查看/修改范围与是否管理员）
审批流程（按优先级匹配，支持金额/业务类型条件与会签并行）
日常审批类型（请假 / 外出 / 付款 / 报销 / 退款 / 入离职…，可自定义字段并关联审批流）
部门架构
人员（0）
| 用户名 | 姓名 | 角色 | 所属部门 | 直属上级 | 审批上级链 | 查看权限 | 修改权限 | 操作 |
|---|
全员可查看；仅管理员可上传、删除与分类管理
手机消息推送（企业微信）
将审批、待办、预警等通知推送到你的企业微信，点击消息可跳回工作台对应单据。需先在企业微信中确认自己的账号（userid）。
推送服务配置（仅管理员）
填写企业微信自建应用的 corpid / corpsecret / agentid，以及工作台公网地址（用于消息点击跳转）。CorpSecret 仅存服务端，不在本页回显。